Non è un preventivo, né una proposta commerciale.
È una valutazione oggettiva del tuo portafoglio, basata su dati, analisi e totale assenza di conflitti d’interesse.
Un modo chiaro, concreto e professionale per capire se oggi il tuo patrimonio lavora davvero nel tuo interesse.
La maggior parte delle “consulenze gratuite” è pensata per vendere prodotti standardizzati (polizze assicurative complicate, fondi d’investimento, certificati), che servono più a chi li vende che a chi li sottoscrive, non per fornire valore reale.
La mia analisi nasce da una logica opposta: nessuna vendita, nessuna pressione, nessun prodotto da collocare.
Ecco cosa la rende diversa:
L’obiettivo è offrirti una analisi trasparente e oggettiva del tuo patrimonio, che ti consenta di prendere decisioni consapevoli, con pieno controllo su costi, rischi e rendimento.
Riceverai un report dettagliato e chiaro, con una lettura professionale del tuo portafoglio e delle tue strategie attuali:
È una fotografia chiara e verificabile: nessuna opinione, solo numeri e analisi.
Tre semplice passaggi:
Mi fornisci, in totale riservatezza, le informazioni di base sul tuo portafoglio
Valuto costi, struttura, rischio e coerenza complessiva del portafoglio sulla base di criteri oggettivi
Ti presento un report chiaro e lo discutiamo insieme, analizzando punti di forza, criticità e margini di miglioramento.
Affidare il proprio patrimonio richiede fiducia, competenza e trasparenza.
La mia esperienza nasce dall’incontro tra formazione giuridica, competenza finanziaria e indipendenza professionale.
Qualifiche e background
Un percorso che unisce rigore giuridico e competenza tecnica finanziaria per offrire una consulenza fondata su metodo, analisi e totale assenza di conflitti d’interesse.
Tutto quello che devi sapere, prima di iniziare
Sì. È un’analisi indipendente e oggettiva, non una proposta commerciale.
Il suo unico scopo è aiutarti a comprendere costi, rischi e inefficienze del tuo portafoglio, senza alcun vincolo successivo.
Sono sufficienti i dati essenziali dei prodotti presenti nel tuo portafoglio (ad es. nome, data di sottoscrizione e rendiconti).
Tutti i dati vengono trattati in modo strettamente riservato, non vengono condivisi con terzi e sono coperti dal segreto professionale.
Circa un’ora.
Il tempo necessario per presentarti l’analisi, discutere i risultati e rispondere alle tue domande in modo approfondito.
Decidi tu come proseguire.
Puoi scegliere di fermarti alle informazioni ricevute oppure avviare un percorso continuativo di consulenza.
In ogni caso, avrai una visione più chiara, indipendente e professionale del tuo patrimonio.
Non lasciare che siano altri a decidere la direzione del tuo capitale.
Con la mia consulenza indipendente puoi analizzare con lucidità ogni componente del tuo patrimonio, individuando inefficienze, costi nascosti e rischi non evidenti.
Da qui inizia un percorso strutturato, orientato alla crescita, alla protezione e al pieno controllo delle tue scelte finanziarie.
Un metodo chiaro e indipendente per trasformare il capitale in uno strumento al servizio dei tuoi obiettivi.
